三星电子公布了*季度财报。
今年*季度营业利润同比暴增931.25%，为6.6万亿韩元，超过去年全年营业利润(6.57万亿韩元)。
这个业绩比此前券商估计的高20%。
这一增长结束了自2022年第三季度开始的连续季度下滑。
最近四个季度，三星电子利润的跌幅分别高达:34.57%、78%、95.26%、95%。
三星电子这份财报显示，全球存储芯片行业的寒冬，可能要结束了。3月，整个韩国芯片出口额为117亿美元，同比增长35.7%。
三星电子共有6个部门，分别为DX部门、VA/DA部门(电视等消费电子)、MX/Networks部门(智能手机等通信设备)、DS部门(半导体)、SDC事业部(显示器)以及Harman(汽车设备)业务。
其中备受关注的是DS部门，它是整个行业的晴雨表。券商普遍预测，半导体部门本季度营业利润为7000亿至1万亿韩元(约合人民币37.33亿至53.33亿元)。
2023年，三星电子的半导体业务亏损14.88万亿韩元，创下15年亏损纪录。
由于半导体业务的拖累，三星电子交出了十多年来的最差的年度财务报告:2023年，三星的营业利润自2008年全球金融危机后，15年来首次跌破10万亿韩元。
之前利润暴跌的最主要原因，依旧是全球半导体市场萎靡不振，手机、电脑和汽车等电子产品的芯片需求仍未恢复。
虽然连续巨亏，但ChatGPT带来的全球范围内生成式人工智能的浪潮，给了三星电子信心。
从去年第四季度开始，“2024年会更好”的乐观情绪逐渐在韩国半导体行业蔓延开来。
据专业机构分析，随着人工智能专用芯片和高性能服务器市场的正式打开，预计对高性能芯片的需求将达到历史最高水平。市场调查机构Gartner预测，2024年存储芯片市场将在人工智能服务器需求爆发的带动下增长66.3%。世界半导体市场统计机构预测2024年存储芯片市场将达到1300亿美元，比去年增长40%。
三星电子努力拿到更多用于生成式人工智能的芯片订单。它表示，由于人工智能需求强劲，它计划到 2024 年加倍生产高性能内存芯片，如高带宽内存。
HBM 用于人工智能、5G、物联网、图形处理应用、虚拟现实和增强现实系统，与传统的 NAND 相比，它能提供更快的数据处理速度和更低的功耗。尤其可以更好地与训练人工智能的芯片配合使用。三星电子还表示，将继续在半导体领域投资，在其整个季度高达14.5万亿韩元的资本支出中，超过90%用于芯片。
换句话说，半导体行业将迎来结构性的转变:高密度、高性能的产品需求会一直保持强劲。
据韩国券商KB Securities称，到2024年，HBM3有望占三星电子芯片销售收入的18%，高于今年预计的6%。DS部门总裁兼负责人景启贤曾表示，三星将努力控制一半以上的 HBM 市场。2022年，HBM市占率分别为SK海力士50%、三星约40%、美光约10%。
不过，生成式AI火爆，带来的需求多半是中远期的，未必解得了近渴。
正如虎嗅网一篇文章中说的:目前AI芯片还很难成为各大晶圆厂的“救命稻草”，因为 “核心问题在于AI芯片市场与消费级市场相比，体量几乎是微不足道。根据第三方市调机构Precedence Research的统计，2022年全球AI芯片市场规模为168亿美元，而同一时期仅苹果在台积电的订单金额就达到了170亿美元。”以台积电为例，AI芯片只占总营收6%，大头是智能手机芯片(占33%)。消费电子产品市场的降温，短时间难以被AI市场的狂热弥补。
台积电总裁魏哲家就直接就跟分析师交底:“即使我们有非常好的AI芯片需求，它仍然不足以抵消所有这些宏观影响”。
另外，三星电子还表示，除了用于生成式人工智能的芯片，汽车内存芯片会是第二增长曲线，预计未来五年的平均增长率将超过 30%。
在半导体领域，三星电子还面临中国企业的追赶，如长江储存、中芯国际。
未来维持在行业的竞争力，半导体头部企业正在进入新一轮烧钱期。财力不够或者跟不上的半导体企业，可能会面临被淘汰，比如早先的巨头西部数据等。
实际上，砸钱已经开始了。三星电子预计将在未来20年内投资300万亿韩元建设半导体生产基地，将包含五座芯片工厂，并且将吸引多达 150 家材料、零部件和设备制造商、IC 设计厂和半导体研发机构进驻。最近，三星电子要在美国得州投资440亿美元加大半导体制造的投入。
随着生成式人工智能的兴起，高端半导体需求也将加大，希望中国公司也有一席之地。
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